Kundenakte, Notizen und Verlauf
„Wer hat dem Kunden zuletzt was geschrieben? Wir suchen es jedes Mal neu zusammen.“
Jeder Kontakt hat eine Akte. Darin stehen Kontaktdaten, Notizen und jede Ansprache mit Datum. Wer anruft, sieht in einer Zeile, was zuletzt war und was geplant ist.
Das ist enthalten.
Zu jedem Kontakt eine Akte: Daten, Notizen und jede Ansprache mit Datum. Nichts geht verloren.
Kundenakte
Telefon, E-Mail, Website, nächster Schritt und Notizen auf einer Seite.
Notizen
Was im Gespräch wichtig war, steht in der Akte und wird beim Verlassen des Feldes gesichert.
Verlauf
Jede Ansprache wird mit Datum festgehalten: Kanal, Zeitpunkt, neuer Status.
Nächster Schritt
Ein Satz, der sagt, was als Nächstes zu tun ist, sichtbar in der Liste.
Eine Stelle für alles
Ein Kontakt, eine Akte, kein Zettel und keine zweite Tabelle.
Das ist die Verwaltung, mit der ich meine eigene Kundenansprache führe. Echte Kontakte zeige ich nicht, deshalb steht hier ein Schema der Felder statt einer Aufnahme.
Was es ungefähr kostet.
Eigenes CRM-System kostet 1.290 bis 3.900 € einmalig und 59 bis 199 € im Monat, jeweils zzgl. USt.
Alle Preise netto für Unternehmen, zzgl. 19 % USt. Den genauen Festpreis bekommen Sie schriftlich und vor Beginn.
Das ist nicht enthalten.
| Das gehört nicht dazu | Das gilt stattdessen |
|---|---|
| Ein Archiv ohne Ordnung | Jede Notiz hängt an einem Kontakt, jeder Kontakt hat Status und nächsten Schritt. |
| Daten bei einem fremden Anbieter | Das System läuft bei Ihnen. Ich lege vorher mit Ihnen fest, wo es läuft und wer Zugriff hat. |
Fragen.
Kann ich Dokumente anhängen?
Das richte ich nach Ihrem Ablauf ein. Gebaut ist es für Daten, Notizen und Verlauf, Dokumente kommen bei Bedarf dazu.
Gibt es mehrere Nutzer?
Ja, wenn Sie es brauchen. Wer was sehen und ändern darf, legen wir beim Aufbau fest.
Erzählen Sie mir von Ihrem Betrieb.
Leon Werner, Straubing
Ein Ansprechpartner, vom ersten Gespräch bis zur Änderung nach dem Start.
Telefon werktags ab 17 Uhr und am Wochenende. WhatsApp jederzeit. Termine gern abends oder bei Ihnen vor Ort.